Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
Музыканты
- Peter Bernstein (гитара, соло (3, 5, 6)
- Sean Jones (труба, соло (1, 2, 3, 6)
- Kathy Jenkins (вокал)
- James Burton (тромбон)
- Игорь Бутман (тенор- и сопрано-саксофоны, соло (1, 3, 6)
- Денис Швытов (альт-,сопрано-саксофоны)
- Константин Сафьянов (альт-саксофон, флейта, соло (7)
- Дмитрий Мосьпан (тенор- и сопрано-саксофоны, соло (5)
- Александр Довгополый (баритон-саксофон, флейта)
- Павел Жулин (труба)
- Александр Беренсон (труба, сoло (1)
- Александр Сахаров (труба)
- Вадим Эйленкриг (труба)
- Павел Овчинников (тромбон)
- Алевтина Полякова (тромбон)
- Николай Шевнин (бас-тромбон)
- Антон Баронин (фортепиано, соло (5)
- Эдуард Зизак (барабаны)
- Виталий Соломонов (контрабас)
Список композиций
- Dark Eyes – 16:22
- Coachman, Don't Rush the Horses – 9:26
- Caravan – 15:21
- Sheherazade, Pt. 1 – 5:36
- Sheherazade, Pt. 2 – 13:15
- Sheherazade, Pt. 3 – 12:17
- Sheherazade, Pt. 4 – 6:14